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国内压缩机市场发展现状与趋势

2015/6/4 8:48:41 点击:

  压缩机是通用机械产品中应用量大面广的动力设备之一,在国民生产与经济活动中扮演了十分重要的角色。据早前粗略统计,全国压缩机总装机量约2300万台,装机功率81000kW,年用电量3974亿kW/h,占全国用电量的9.6%。但在多年的发展之后,国内压缩机市场遇到了新旧问题混杂的复杂局面,对于中国压缩机行业,这既是机遇又是挑战。

 
  2013年以来,中国经济增长速度呈现由高向低发展,压缩机产业受到了巨大的冲击。企业销售量(额)降低,利润空间减少,市场份额萎缩,产品价格大幅下滑,甚至有的企业经营状况艰难,裁人、破产、重组比比皆是。面对这种形势,许多企业不得不调整发展战略,毕竟企业生存是第一位。
 
  通过近几年的调整与发展,压缩机市场发生了重大变化,国内压缩机行业的发展已进入到了新的发展和竞争阶段,总体表现为:
 
  (1)总量相对过剩,且仍有下滑态势。今年一季度压缩机整机销售额与2014年同期相比下滑30%~50%,全年市场增量预计减少30%,即由15万台降至10万台,而市场存量(包括厂家库存)有10万台。
 
  (2)产品技术成熟,生产厂家众多,规模较小,市场竞争激烈。据2014年统计,全国共有压缩机企业约500家,主机生产企业200多家,产值650多亿元,生产各类压缩机3000多万台。
 
  按照产业经济学的理论和波特等竞争战略专家的观点,一个企业要想在世界范围内拥有一定的市场份额和一定的市场控制能力,就必须有一定的规模,一定的市场份额,一定的经济控制能力。这在一定程度上决定着相应的产业利润,决定该产业中的企业获取的利润。在此基础上,才能为实现产业的技术和组织创新提供必要的条件,为产业的发展和跃迁,为产业结构的调整提供可能;也才能在下一阶段的市场战略和竞争中,保持和巩固优势。国内压缩机行业现阶段集中度差的特点是明显不利于产业发展和跃迁的,更不利于我国压缩机行业国际竞争力的提高。
 
  (3)高端市场依旧为国外品牌产品所把持,但受国内中端品牌挤压,而传统的中端市场受三档品牌低价放量挤兑,中高低端均呈现出国产品牌崛起之态势,但大部分企业仍然生存艰难,与此同时,外资高端品牌通过兼并、收购、OEM、引进中端新品牌等手段,整合产业链,拓展国内中低端市场份额。
 
  当前我国压缩机制造业面临的问题,既有国家经济发展增速进入新常态的不可抗拒外因,也有多年来快速发展造成的企业集团大而不强、自主创新能力薄弱、制造水平滞后、盲目攀比、重复建设、自主创新产品推广应用困难等内部结构因素。
 
  近年来,虽然在技术引进、技术改造、科研开发等方面,国家给予了一定支持,但我国压缩机产品关键功能部件生产企业与国外同行相比,产品性能不稳定、制造水平和管理水平都有差距,人才的实力和研发水平也相对较为薄弱,因此单靠一个企业来提升产业发展水平是远远不够的。不少压缩机生产企业为提高其主机的市场竞争力,往往选择进口配套,致使国产产品,特别是技术含量较低的产品,在国内市场占有率方面有所下降。虽然我国压缩机产品出口有明显优势,但主要是劳动密集型产品,数量大、价格低、技术附加值不高,不能满足市场需求,有些产品不得不依赖进口。
 
  这就决定,行业企业必然要经历一次大的调整,甚至行业、品牌洗牌,以解决这些矛盾和问题。在压缩机行业,许多制造商也充分认识到了当前压缩机行业存在的种种问题。一些企业开始开展增值服务,逐步实现由生产型制造向服务型制造转变,最为直接的例如提供动力能源整体解决方案、压缩机能源合同管理等;有条件和实力的企业,延伸扩展到研发、设计、信息化服务等业务方面,为其他企业提供社会化服务。
 
  然而,行业内存在的问题依然十分严峻,除技术整体低端之外,产品同质化、产能过剩、高端产品缺乏、产业单一、价格战等行业结构性问题严峻,需要各企业立足行业与市场的高度去审视和做出长远规划,避免品牌扎堆、窝里斗。现阶段压缩机行业产业结构趋同,资源配置不合理。而且投资主体在资金使用上不是强化专业方向,而是追求“大而全”的生产体系,造成产业分散化。很大程度上,压缩机行业的发展问题不是技术问题而是品牌规划、商业理念问题。
 
  透平压缩机
 
  在石化领域,目前国内离心压缩机在高技术和特殊产品等方面还不能满足国内的需要。另外在技术水平、质量、成套性等方面与国外还有差距。随着我国石化生产规模的不断扩大,离心压缩机在大型化方面将面临新的课题,国内在设计制造这些大型气体压缩机上还没有成熟的经验。
 
  离心式压缩机需要向大容量发展,以满足我国石化生产规模不断扩大的要求,同时随着新技术的发展、新型气体密封、磁力轴承和无润滑联轴器的出现,透平压缩机的发展趋势主要表现变化为:不断开发高压和小流量产品;进一步研究三元流动理论,将其应用到叶轮和叶片扩压器等元件的设计中,以期达到高效机组;低噪声化,采用噪声防护以改善操作环境。
 
  在空气动力领域,从市场反馈和新产品的发布趋势来看,离心机将会是下一轮的热点,尤其是离心机小型化。有国内实力型企业已经对外公布40、30和20立方的离心机。在60立方以上,压缩机标委会和国家倾向于离心机,原因在于:首先,离心机节能;其次,离心机本身无油。2015年以后,离心机的小型化,是一大热点。
 
  在空调领域,目前透平压缩机在大冷量范围内仍保持优势。离心式压缩机的运动零件少而简单,且制造精度低,所以其制造费用相对低且可靠性高。由于受到螺杆式压缩机和吸收式机的影响,离心式制冷压缩机的发展相对较为缓慢。在目前的技术条件下,离心式制冷压缩机主要用于大型建筑内的空气调节,需求量相对较少。
 
  往复式压缩机
 
  在石化领域,往复式压缩机主要是向大容量、高压力、低噪声、高效率、高可靠性等方向发展;不断开发变工况条件下运行的新型气阀,提高气阀寿命;在产品设计上,应用热力学、动力学理论,通过综合模拟预测压缩机在实际工况下的性能;强化压缩机的机电一体化,采用计算机自动控制,实现优化节能运行和联机运行。
 
  在动力领域,活塞式压缩机目前占有较大市场。但随着人们对使用环境及能耗、环保等方面要求的提高,螺杆压缩机将成为主流机型。
 
  在制冷空调领域,往复式制冷压缩机作为一种传统的制冷压缩机,适用于制冷量较广范围内的制冷系统。虽然目前它的应用还比较广泛,但市场份额正逐渐减小。
 
  目前冰箱(包括小型冷冻与冷藏装置)制冷系统的主机仍以往复式压缩机为主。经过多年设计改进和技术进步,往复式冰箱压缩机效率大大提高。同时在与环境保护密切相关的制冷剂替代技术上也取得了可喜的进步。进一步提高往复式冰箱压缩机的效率、降低系统噪声是它的主要发展方向。
 
  (1)线性(直线)压缩机
 
  线性压缩机是往复式压缩机的一种型式,由于电动机的直线运动可以直接带动活塞的往复运动,从而避免了曲柄连杆机构的复杂性和由此带来的机械功耗。线性压缩机关键技术是压缩机油路系统的设计、电动机线性位移极限点的有效控制,以及相应的防撞技术。
 
  (2)斜盘式压缩机
 
  斜盘式压缩机也是往复式压缩机的一种变型结构,主要用于车用空调系统。经过几十年的发展,斜盘式压缩机已经成为一种非常成熟的机型,在车用空调压缩机市场占有 70% 以上的份额。但它的效率低于回转式压缩机,且体积较大。由于斜盘式汽车空调压缩机的工艺成熟,加上技术的进一步改进,在可预见的将来,仍将保有一定的市场份额,但在一定排量范围内被逐渐替代是必然之势。
 
  螺杆压缩机
 
  由于螺杆压缩机技术成熟,门槛较低,进入该行业的企业如雨后春笋一般应运而生,且品牌定位雷同,这不仅有众多国内企业,也包括部分进入国内的国外知名生产企业。结果在需求总量上升不快的市场前提下,造成各企业恶性竞争。往往在各次压缩机项目采购中,最低价中标成采购基本原则,国内螺杆压缩机市场已经进入总量相对过剩时代。
 
  从2002年左右开始,螺杆压缩机替代活塞机成为一种行业历史使命,但实际上,双螺杆的使命实际还没有完成,大家可能认为3、6、9立方的价格已经很低了,但是双螺杆替代活塞真正的市场在1立方以下。当然,双螺杆最低能够降到什么程度以替代活塞机,这才是双螺杆最后的使命。
 
  另外,螺杆压缩机螺杆式压缩机具有尺寸小,重量轻,易维护等特点,是压缩机中发展较快的一种机型。一方面,螺杆型线、结构设计有了长足的进步。另一方面,螺杆转子专用铣床特别是磨床的引进,提高了对关键零件的加工精度与加工效率,使得螺杆压缩机的性能得到了有效提高。
 
  目前,螺杆压缩机主要应用于压缩空气和中型制冷热泵空调系统。由于螺杆式压缩机工作可靠性的不断提高,使之在一定范围内已逐渐替代往复式压缩机,并占据了离心式压缩机的部分市场。
 
  滑片式压缩机
 
  滑片式压缩机属于回转式压缩机的一种,排气量一般在0.3~3 m3/min,市场占有率较低。旋叶式压缩机是滑片式压缩机的一种改型结构,由于它的起动性能较好,压缩过程力矩变化亦不大,目前主要用于微型轿车和一些排量较小的工具车的空调系统。高速下的动力特性是这种压缩机的主要技术研究方向。
 
  涡旋压缩机
 
  涡旋式压缩机在过去十年中得到了快速发展,构成了压缩机技术发展的新亮点。目前涡旋压缩机已在柜式空调领域占有绝对优势。在车用空调领域,涡旋压缩机的制冷系数已达2.0,显示出较强的竞争力。涡旋压缩机的发展在于扩大其制冷量范围,进一步提高效率,使用替代工质和降低制造成本等方面。